В некотором царстве, в некотором государстве жил был волшебник. Был он очень силен, настолько, что его колдовство вершилось без палочки, лишь по приказу мыли. Он умел разговаривать с драконами, мог видеть то, что не под силу видеть другим, умел слышать мысли чужих так же хорошо, как свои. Но был он мудр и не пользовался своими силами во зло, помогал он людям, выручал их от болезней и смерти, бесстрашный и решительный, начитанный и быстрый в мыслительном процессе. Герой в мире Магии и Колдовства ставший почти что Богом.

Сказку о Мерлине знал любой маг. Это тот персонаж, который не мог не быть известным. Если у маглов были слова "О Боже", то маги говорили "О Мерлин". Какого же было удивление жителей Хогвартса, в особенности Дамблдора, когда покойный великий волшебник вышел из Запретного леса и решительно заявил, что он хочет преподавать в этой школе и научить детей чему-то более стоящему нежели глупые истории или зелья, которые в последующем могут даже не пригодиться магам. Юноша, а к слову, Мерлин помолодел и выглядел примерно на 20, убедил любителя лимонных долек нанять его на "основы магии" и с радостью вплыл в скучную обыденность учеников. Стоит ли говорить, какой популярностью сразу же начала пользоваться его фигура? Толпы поклонниц охающих и ахающих, по поводу глубины глаз нового молодого преподавателя, группы молодых юношей с восхищением взирающих на почти что всесильного, того самого, из легенды.
Вот только сказки оказались не совсем правдивы. Если быть точными, совсем не правдивы. Молодой Мерлин оказался самоуверенной сволочью. Он был невероятно мил с теми, кто его любил и те, попав в ловушку очарования, начинали обожать "героя", с остальными же он особенно не церемонился, но людей с развитым чутьем было мало. Но не это являлось таким уж минусом, а то, что Мерлин решил провернуть настоящий план злого гения. Узнав о намерениях Лорда, волшебник решил что сам достоин мирового господства и стал вербовать учеников в свои ряды. Лучшие ученики стали членами КМ (клуб Мерлина). Говоря Дамблдору, что это лишь дополнительные занятия для самых способных, учитель магии улучшал свою армию, даже не раскрывая тайны обучения ученикам, впрочем, ярые фанаты все равно все вызнали и стали последователями сильнейшего всех времен и народов, правда их было очень мало.
Что же касается Мародеров, они пугающе разделились. Джеймс Поттер был, будто бы, зачарован новым профессором. Его шарм, обаяние, умение вести себя с девушками заставляли ловца команды гриффиндора восхищаться и желать сделать крутого волшебника своим другом. Питер потянулся к силе и власти, как и многие знающие чуть больше, компании он, конечно, ничего не сказал, решив, что вначале проверит сам, а потом уж втянет других, может быть. Ремус своим звериным чутьем чувствовал опасность и потому держался подальше, высказавшись об этом Блэку он получил неожиданное одобрение. Если Поттера восхищал новый преподаватель, то Сириус его терпеть не мог, выскочка покушающаяся на ИХ девушек, вызывал в нем лишь рычание и желание показать клыки. После драки между двумя лучшими друзьями на тему "за и против Мерлина", компания негласно разделилась и ребята стали проводить время друг с другом значительно меньше, а два драчуна (Джеймс и Сириус) и вовсе перестали разговаривать друг с другом.
В школе твориться полнейший бедлам, Дмаблдор чувствует неладное, но не может понять, что не так. Мародеры могут снова сорваться и устроить войну между собой, девушки теряют голову от одной улыбки нового учителя, а Мерлин вынашивает план по перестройке мира. Что же случиться дальше? Зависит только от вас.